Наши услуги
Наша команда обладает успешным опытом закрытия знаковых сделок M&A на российском рынке за последние несколько лет. Мы также организуем сделки по реструктуризациям на рынках акционерного и долгового капитала.
Ключевые возможности
Слияния и поглощения
Наши возможности охватывают сделки слияния и поглощения и сделки с частным капиталом: консультирование на стороне продавца и покупателя (Sell-side / Buy-side), включая выкуп компании в интересах менеджмента (Management buyout), создание совместных предприятий, выделение подразделений в отдельные компании для последующей продажи (spin-offs), а также выкупа компаний с привлечением заемного финансирования (leveraged buyout).
Рынки долгового капитала
Наша команда по рынкам долгового капитала предоставляет комплексные, независимые финансовые решения по различным аспектам операций с государственным и частным долгом: реструктуризация облигационных выпусков, получение одобрений держателей облигаций, выкуп облигаций и других долговых инструментов, в том числе, в зарубежных юрисдикциях.
Рынки акционерного капитала
На рынках акционерного капитала мы оказываем консультационную поддержку в процессах первичного и вторичного размещения акций, включая привлечение букраннеров и других консультантов, разработку маркетинговых стратегий и общую координацию процесса размещения.
Привлечение финансирования
Мы предоставляем консультационные услуги по привлечению финансирования на индивидуальных условиях и сопровождаем все этапы этого процесса, помогая определить параметры и структуру сделки, а также круг потенциальных инвесторов.